Мы попадаем со старта в частную школу магии волшебника Калибана. Мэтр и его ученица Мерлина заняты важным научным спором. Мерлина до сих пор не сдала экзамен по волшебству. Она уходит в комнату практиковаться в свою комнату и находит в книге заклинание «Шалунишка» и вызывает его. Калибан уходит в город и тут начинается..
