В данной части мы знакомимся с Меллисой, сестрой Тима. Она младше его на год и очень обожает его толстый, твердый член, у сестры в голове только три вещи: трахаться, отсасывать и кончать. Для него вырезала соски на старом купальнике и пришла пораньше домой. В этот момент она замечает, что мать веселится с братом в его комнате. Мелисса застыла на месте шокирована открывшейся ей картиной. Тим трахает свою шикарную мать, а она в свою очередь помахивает своими бедрами каждому его движению…
